Колишній конюх Джованні Сфорци, молодий Паоло, який нагородив Лукрецию дитиною, вирушає в Рим на зустріч із коханою, але страждає від рук Хуана. Кохані Папи Римського Джулія і Вітторія таємно вирушають у викривальний тур по злиденному Риму.