Король Франції Карл VIII вторгається в Італію і з жорстокістю захоплює місто Лукка, вбиваючи мирне населення. Кардинал делла Ровере вражений насильством і руйнуваннями, яке приносять перша битва і перемога французьких військ. Отримавши дозвіл Карла VIII спробувати домовитися про мир з флорентійцями, делла Ровере ставить їм умови французьких загарбників. Флоренція, до якої вже дійшли чутки про насильство і кровопролиття в Луцці, швидко пристає на всі вимоги загарбників і дружелюбно відчиняє міську браму. Тим часом Урсула має намір дати обід. У Хуана триває таємний роман з дружиною його молодшого брата. А Лукрецію на прохання Папи Борджіа навідує Джулія Фарнезе, стривожена тим, що вона дізнається в замку Сфорца...