Коли знаходять давно загублені італійські артефакти, Папа Римський Александр VI влаштовує для жителів Рима велике язичницьке свято. Тим часом коханка Александра дізнається про появу суперниці. Суперництво між братами Чезаре і Хуаном загострюється. Лукреція схиляється до своєї новонародженої дитини. А делла Ровере, ставши пастирським священиком, дивом уникає другого замаху.